马来西亚证券交易所预计将在截至2024年9月30日的第三季度（3Q24）公布更强劲的收益，因为更高的衍生品平均每日合约（ADC）抵消了较低的证券平均每日交易量（ADV）。
在本季度，该集团的衍生品ADC环比上升14.9%或同比上升34.1%至98,400，而证券ADV环比下降2.5%，但同比上升65.8%至35亿令吉。
根据第三季度衍生品ADC和证券ADV， Hong Leong Investment Bank Research （HLIB Research）预计Bursa将录得8700万令吉的季度核心收益，环比增长8%，或同比增长44%。
该研究机构表示，这将占其全年预测的78%，占普遍预期的77%。
该公司表示：“我们预计，24年第四季度的ADV将走软，运营支出通常会增加。”Bursa暂定于10月30日发布其第三季度业绩。
HLIB Research维持对Bursa的“持有”评级，目标价从之前的9.96令吉下调至9.75令吉。
较低的目标价是由于该研究机构重新调整了布尔萨的5年市盈率（PE）区间，并将估值范围向前推进。
修正后的目标价基于25倍市盈率，标为2025年预计每股收益（EPS）。
HLIB Research表示：“尽管今年广告收入有所回升，但我们认为，鉴于其市盈率已高于五年均值1.1个标准差，很难证明股价进一步上涨是合理的。”
此外，该公司相对于同行的市盈率折让幅度也收窄至- 2.6%，而5年平均值为- 21%。考虑到这些因素，我们认为Bursa的估值是合理的。”
HLIB Research指出，布尔萨对2024年的ADV有望创下大流行后的新高。年初至今，ADV已达到33亿令吉，而HLIB Research预计全年ADV为30亿令吉。
与此同时，关于2025年预算中提议的股息税，HLIB Research指出，由于净收益减少很小，该税率是可以消化的。
例如，其预计2024年3.77%的股息收益率和2025年3.84%的股息收益率将分别降至3.69%和3.76%。
该研究机构表示：“此外，由于它只影响那些股息收入超过10万令吉的人，这意味着股票投资超过200万令吉（假设收益率为5%），这可能构成一小部分散户投资者。”
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